Albummets atmosfære er stærkt fredfyldt, som en frostklar sø på en søndag morgen. Obel har ikke alene mestret de hypnotiserende rolige toner i folk, men hun har også formået at fortolke fantastiske sange fra beslægtede sjæle på dette mesterværk. A1 Henry Mancini The Evil Theme 3:02 A2 Roger Webb Moonbird 2:19 A3 Eden Ahbez Eden’s Island 2:12 A4 Lee Hazlewood The Nights 3:20 A5 Nora Dean Ay Ay Ay AY (Angle-Lala) 3:05 B1 Yello Great Mission 2:58 B2 Tamba Trio, Quarteto EM CY Aleluia 3:30 B3 Lena Platonos* Bloody Shadows From A Distance 3:04 B4 Ray Davies I Go To Sleep 2:46 B5 Alfred Schnittke Piano Quintet, V 3:55 C1 Agnes Obel Stretch Your Eyes (Ambient Acapella) 6:07 C2 The Bulgarian State Television Female Vocal Choir Pilentze Pee (Pilentze Sings) 2:27 C3 Agnes Obel Glemmer Du 2:03 C4 Agnes Obel Bee Dance 2:39 C5 Sibylle Baier The End 2:28 D1 Michelle Gurevich Party Girl 4:27 D2 Can Oscura Primavera 3:19 D3 David Lang I Lie 5:13 D4 Nina Simone Images (Live In New York/1964) 2:51 D5 Agnes Obel Poem About Death 3:05