Ludolf Nielsen (1876-1939) var en af Danmarks kendte komponister i begyndelsen af 1900-tallet. Et stort talent, der fornyede den romantiske musiktradition i Danmark med en lang række værker. I årene op til 1. Verdenskrig nåede han et kunstnerisk højdepunkt, men krigen slog hans romantiske verdensbillede i stykker, og han blev ramt af en dyb livskrise. Efter krigen vendte han tilbage som en forandret komponist, der havde lettere ved at skrive i forskellige påtagede stilarter end ved at bekende sig til det romantiske tonesprog, der havde været hans udgangspunkt. Denne bog, som er den første, der er skrevet om Ludolf Nielsens liv og musik, bygger på indgående studier af komponistens manuskripter og notesbøger. Den fortæller om en kunstner, hvis skæbne der blev at være en af Danmarks sidste romantikere i tid præget af voldsomme forandringer